Μεγάλες απώλειες καταγράφει σήμερα η Wall Street με τον Nasdaq να σημειώνει βουτιά άνω του 3% λόγω του μεγάλου sell-off στον τεχνολογικό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones χάνει 0,96% στις 51.840 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 1,93% στις 7.571 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 3,18% στις 25.353 μονάδες.

Η μετοχή της Amazon υποχώρησε έως και κατά 2%, μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία ήταν κατώτερα των προσδοκιών της Wall Street τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 42,4 δισ. δολαρίων, ενώ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες 220 δισ. δολαρίων το 2026.

Η μετοχή της Intel, από την πλευρά της, καταγράφει πτώση 30%, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο, με την εταιρεία να κάνει λόγο για επιβράδυνση της αγοράς προσωπικών υπολογιστών (PCs). Τα έσοδα από τον τομέα των υπολογιστών και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης της Intel υποχώρησαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 8,1 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Sandisk υποχώρησε επίσης κατά 12%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο χρήσης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, η εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων ανακοίνωσε διάσπαση της μετοχής της σε αναλογία 8 προς 1.

Πιέσεις δέχθηκαν συνολικά και οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών. Η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) υποχώρησε κατά 11%, ενώ η Nvidia και η Broadcom κατέγραψαν απώλειες 4% και 5%, αντίστοιχα.

Καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές τεχνολογίας, ενισχύθηκαν οι πιο ασφαλείς κλάδοι της αγοράς, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη. Οι μετοχές της Walmart και της Coca-Cola ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 2% η καθεμία, ενώ η Procter & Gamble σημείωσε άνοδο άνω του 1%, στηρίζοντας τον Dow Jones. Κέρδη περίπου 2% κατέγραψαν και οι μετοχές των Merck και Amgen, που συμμετέχουν επίσης στον δείκτη.

«Το κλίμα έχει αλλάξει κάπως και μένει να φανεί αν αυτό θα επηρεάσει τη διάρκεια και τη δυναμική της στροφής των επενδυτών προς άλλους κλάδους», δήλωσε ο Keith Buchanan της Globalt, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια αγορά που εξετάζει πλέον τα δεδομένα με μεγαλύτερη προσοχή και αυστηρότερα κριτήρια. «Πέρυσι κυριαρχούσε η αισιοδοξία και οι προσδοκίες. Φέτος, το ζητούμενο είναι πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά στην πράξη: πώς θα χρηματοδοτηθούν και ποιοι θα αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη. Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για την οικονομία και η αγορά αρχίζει να τους αντιλαμβάνεται», πρόσθεσε ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου.

Επιβαρύνοντας περαιτέρω το αρνητικό κλίμα, οι Financial Times μετέδωσαν, επικαλούμενοι πηγές, ότι η Blackstone ενημέρωσε τους επενδυτές πως η Anthropic ενδέχεται να μην εξασφαλίσει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου S-1 από την Anthropic είχε δώσει ώθηση στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, οι πιέσεις επανήλθαν, καθώς η Wall Street αξιολογεί τα νεότερα οικονομικά αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιρειών.

Την Πέμπτη, η μετοχή της Alphabet κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της, καθώς τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές της ήταν αρνητικές κατά 9,07 δισ. δολάρια. Η πτώση της μητρικής της Google παρέσυρε τον Nasdaq, ο οποίος υποχώρησε περισσότερο από 1% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του Οκτωβρίου. Ο μήνας ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις δαπάνες των εταιρειών για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί Alphabet και Microsoft, που επενδύουν μαζικά στον συγκεκριμένο τομέα, δεν προχώρησαν σε αύξηση των προβλέψεών τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Την ίδια ώρα, οι λεγόμενες «neoclouds» - εταιρείες παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που αναπτύσσουν τις απαραίτητες υποδομές για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης - βρίσκονται στο μικροσκόπιο των επενδυτών λόγω των υψηλών επιπέδων δανεισμού τους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η CoreWeave, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων της έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η μετοχή της έχει καταγράψει βουτιά άνω του 37% μέσα στον Οκτώβριο. Αντίστοιχα, η Nebius οδεύει προς μηνιαία πτώση της τάξης του 33%.

Το Roundhill Memory ETF (DRAM), στο χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις μνήμες για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Micron και η Seagate Technology, καταγράφει απώλειες 20% τον Οκτώβριο. Πτώση 17% σημειώνει την ίδια περίοδο και το iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI).

Μεγάλα κέρδη για το πετρέλαιο

Στον αντίποδα, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μεγάλη άνοδο την Παρασκευή, οδεύοντας προς τέταρτη διαδοχική μηνιαία αύξηση, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ ανέδειξε εκ νέου τους κινδύνους για τον εφοδιασμό από τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent παράδοσης Ιανουαρίου ενισχύεται κατά 2,96% στα 114,08 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Δεκεμβρίου κερδίζει 2,75% στα 104,78 δολάρια το βαρέλι.

Σε μηνιαία βάση, το Brent οδεύει προς κέρδη σχεδόν 14%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει άνοδο άνω του 15%.

«Η αγορά πετρελαίου εμφανίζεται ολοένα πιο ανήσυχη όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank. Όπως πρόσθεσε, ορισμένοι επενδυτές και αναλυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις εκλογές.

Την Παρασκευή, δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό εξόδου του αργού πετρελαίου και των καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο - δέχθηκε επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στο κύτος του από μικρό σκάφος, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Πρόκειται για το πρώτο γνωστό επιτυχές πλήγμα με τη χρήση μαγνητικών ναρκών (limpet mines) στα συγκεκριμένα ύδατα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Οι συγκεκριμένοι εκρηκτικοί μηχανισμοί τοποθετούνται στο κύτος ενός πλοίου από μικρό σκάφος.

«Η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων γύρω από το Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για την ύπαρξη μιας βιώσιμης διπλωματικής οδού, διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Saul Kavonic, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της MST Marquee.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, ωστόσο οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αυξάνονται.

Μεσολαβητές από το Κατάρ επέστρεψαν την Παρασκευή στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, «εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε αυξημένη πιθανότητα κλιμάκωσης και διαταραχών στον εφοδιασμό», δήλωσε ο Giovanni Staunovo, αναλυτής εμπορευμάτων της UBS. Όπως πρόσθεσε, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας βραχυπρόθεσμα.

Την Πέμπτη, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, το Ras Tanura και το Rabigh, καθώς και μια μονάδα παραγωγής στο Abqaiq, που ανήκει στην κρατική εταιρεία Saudi Aramco.

Παράλληλα, συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο κρουζ που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση τη δυτική περιοχή του βασιλείου.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς επικοινώνησε με το Ιράν, προκειμένου να συμβάλει στην αποστολή ιατρικών προμηθειών στη χώρα. Η δήλωση έγινε μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Βανς είχε στείλει επιστολή στον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν έχει λάβει την επιστολή του Βανς, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους της, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε θέση αντιβαίνει σε αυτό το πλαίσιο είναι απαράδεκτη».

Εν μέσω των ανησυχιών για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, οι ExxonMobil και Chevron ακύρωσαν τα σχέδια μετακίνησης στελεχών τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη έκθεση πετρελαίου της χώρας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Saxo Bank στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παρουσιάσουν ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα τις επόμενες δύο εβδομάδες, λόγω των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ και των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ.