Φρένο πάτησε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής περιμένοντας τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε σήμερα ανοδικά το πετρέλαιο αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις που θα οδηγούσαν τη Fed σε αυξήσεις επιτοκίων.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από το ορόσημο των 54.000 μονάδων, στις 53.885, με πτώση 0,85%, ο S&P 500 κατέγραψε μικρή κάμψη 0,18% στις 7.710 μονάδες και ο Nasdaq βρέθηκε οριακά σε αρνητικό έδαφος στο -0,06% και τις 26.348 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις πήραν και πάλι την ανιούσα με το 30ετές να ξεπερνά και πάλι το 5,2%, στο 5,211% και το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,668%.

«Μετά από ένα ράλι που οδήγησε τον S&P 500 σε άνοδο άνω του 5% και τις τεχνολογικές μετοχές σχεδόν 11% υψηλότερα, μια παύση είναι φυσιολογική και υγιής. Μέρος της σημερινής διόρθωσης αντανακλά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει της αυριανής έκθεσης για την απασχόληση», υποστήριξε ο επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Truist, Κιθ Λέρνερ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρέμειναν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ξεφούσκωσε ο αρχικός ενθουσιασμός από τις προχθεσινές δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ πως επίκειται συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, η Τεχεράνη επιδιώκει να απαγορεύσει τη διέλευση αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και να απαιτεί οικονομική αποζημίωση από χώρες που θεωρεί εχθρικές, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών προϋποθέτει την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ωστόσο μέχρι στιγμής η Ουάσιγκτον δεν έχει δείξει εάν είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στους όρους που είχαν συμφωνηθεί στην προηγούμενη προσπάθεια επαναλειτουργίας του περάσματος.

«Οι αγορές έχουν βιώσει αρκετές πρόωρες εξάρσεις αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Παρότι πλέον οι λεπτομέρειες της συμφωνίας γίνονται πιο συγκεκριμένες, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το αν θα επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία στο πώς θα διαμορφωθούν οι τελικοί όροι της. Μεταξύ των βασικών εκκρεμοτήτων παραμένει το εάν το Ιράν θα αποκτήσει τελικά το δικαίωμα να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμανε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Πάντως, τα στοιχεία για τις απαιτήσεις της Τεχεράνης που περιπλέκουν την προοπτική συμφωνίας με τις ΗΠΑ για έστω και προσωρινό άνοιγμα των Στενών, σε συνδυασμό με την επανεμφάνιση της επιθετικής δράσης των Χούθι, δημιούργησαν εύλογο προβληματισμό στις αγορές.

Οι πετρελαϊκές τιμές που είχαν υποχωρήσει πάνω από 8% από τις αρχές της εβδομάδας επανήλθαν σε ανοδική τροχιά με το Brent να κερδίζει σχεδόν 4% στα 82,49 δολάρια και το αμερικανικό WTI να αυξάνεται στα 77,29 δολάρια το βαρέλι.

Το ρευστό τοπίο ενισχύει την άποψη των «γερακιών» της Fed που τάσσονται υπέρ της υιοθέτησης πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η ρητορική των αξιωματούχων της Federal Reserve έχει αποκτήσει εσχάτως σαφώς πιο «επιθετικό» τόνο απέναντι στον πληθωρισμό. Η διοικήτρια Λίζα Κουκ δήλωσε ότι είναι έτοιμη να στηρίξει νέα αύξηση των επιτοκίων εάν δεν συνεχιστεί σύντομα η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, προειδοποιώντας ότι όσο περισσότερο παραμένουν αυξημένες οι τιμές τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να παγιωθούν στις μισθολογικές και τιμολογιακές αποφάσεις των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, υποστήριξε ότι απαιτείται αυστηρότερη νομισματική πολιτική όσο ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δηλώνει ότι διατηρεί «ανοιχτό μυαλό» για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια, ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν.

Στα τελευταία ξεχωρίζουν τα νεότερα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την επόμενη εβδομάδα και το Jobs Report της Παρασκευής.

Οι προβλέψεις για την κρίσιμη έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα, που θα ανακοινωθεί αύριο, κάνουν λόγο για αύξηση κατά περίπου 80.000 τον Ιούλιο, μετά τις μόλις 57.000 θέσεις που είχαν δημιουργηθεί τον Ιούνιο.

«Η αυριανή έκθεση για την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται ήδη κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του πρόσφατου εύρους διακύμανσής τους. Αν συνεχίσουν να αυξάνονται, οι μετοχές θα γίνουν λιγότερο ελκυστικές και αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την περαιτέρω άνοδο της αγοράς», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth, Κλαρκ Μπέλιν.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Alphabet δρομολόγησε την άντληση περίπου 25 δισ. δολαρίων μέσω έκδοσης ομολόγων, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, η είδηση δεν ενθουσίασε την αγορά οδηγώντας προς τα κάτω τη μετοχή της.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των εταιρειών αποθήκευσης δεδομένων Sandisk και Western Digital παρότι και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, καθώς οι προβλέψεις τους για τα επόμενα τρίμηνα δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες που είχε δημιουργήσει η αγορά.

Στις μεγάλες χαμένες και η Honeywell Aerospace μετά τη μείωση των προβλέψεών της, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ξεκίνησε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία, όπως και οι Peloton, Datadog, AppLovin, Zillow και D-Wave Quantum, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στις προοπτικές που ανακοίνωσαν για τα επόμενα τρίμηνα

Στον αντίποδα, οι αγοραστές στράφηκαν σε εταιρείες που ανακοίνωσαν ισχυρά αποτελέσματα και βελτίωσαν τις προοπτικές τους. Ανάμεσα τους η Albemarle, η SiTime και οι Seagate, IonQ και Shopify.

Στις κερδισμένες και οι Big Oil, όπως η ExxonMobil και η Chevron, ακολουθώντας την ανοδική πορεία του πετρελαίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η SpaceX, η οποία ανέκαμψε κατά περίπου 4%, μία ημέρα μετά τη βουτιά σχεδόν 14% που ακολούθησε τη δημοσίευση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της ως εισηγμένη εταιρεία. Η αγορά απορρόφησε επίσης την αποδέσμευση περίπου 911,5 εκατ. μετοχών, συνολικής αξίας σχεδόν 100 δισ. δολαρίων, από τις συμφωνίες lock-up που περιόριζαν τις πωλήσεις από υφιστάμενους μετόχους.